BeyondgeM&AXION FOR ENTERPRISE
M&A駆動型カンパニークリエーションプログラム

戦略テーマを起点に、
事業を「創って、育てて、買う」。

M&Axion for Enterprise ── 買収条件を事前合意した、規律あるM&Aの仕組み化。

買い手企業の戦略テーマを起点に、買収時のバリュエーション・条件を最初から合意した状態で新規事業を外部に組成・育成。事前に合意したクライテリアを達成した段階でグループインさせる、新たな事業獲得アプローチです。Beyondgeとスタートアップ特化型M&A仲介のリライトキャピタルが共同で提供します。

従来の3つのアプローチが抱える「空白地帯」

新規成長領域を創出・獲得するための従来手法には、それぞれ構造的な課題があります。この3つでは解決できない空白地帯を埋めるアプローチが、これまで存在しませんでした。

APPROACH A

社内新規事業

人材・ケイパビリティの不足、意思決定の遅さ、既存事業との利害調整により、勝負できる事業に育つ前に失速してしまう。

APPROACH B

CVC・少額出資

スタートアップとの意思決定スピード・カルチャーの不整合や、短期的な利益の説明のしづらさから、買収機会・本業シナジーに直結しない。

APPROACH C

従来型M&A

戦略にフィットする案件が市場に出てこず、競争入札による高値掴みや獲得タイミングを選べないまま、時間だけが過ぎていく。

買収条件を事前合意して事業を創る、4ステップのプログラム

事業会社・創業者との間に立ち、買収発動クライテリア・バリュエーション式・ロックアップ条件を入口の時点で事前設計。「育てて買う」を規律あるM&Aとして仕組み化します。

STEP 01

戦略テーマ設定

買い手企業・事業会社が取り込みたい事業ドメインを戦略テーマとして指定

STEP 02

買収条件を事前合意

株主間契約等で、買収時のバリュエーション・条件をあらかじめ合意

STEP 03

事業を外部組成・育成

起業家とともにスピーディに事業を立ち上げ、事業会社も伴走により成長を支援

STEP 04

クライテリア達成で買収

事前合意した条件を満たした段階で、買収・グループインが可能に

「事業」「人材」「財務」の3つの提供価値

M&Aによる新規成長領域・ケイパビリティの獲得と、持続的な企業価値向上に寄与します。

VALUE 01

戦略的な事業創出とケイパビリティ・アセット獲得

戦略テーマに沿った新規事業を外部で創出してグループに取り込み、顧客基盤・技術・サービスも同時に獲得。「すでに走っている事業」としてシナジーを一気に創出できます。

VALUE 02

起業家人材の獲得・育成とブランディング

ロックアップにより起業家マインドを持つ経営・実行人材をグループへ迎え入れ(アクハイヤー)。「挑戦する会社」というポジショニングで社内外へのブランディングも強化します。

VALUE 03

規律あるM&Aによる財務的合理性

買収条件・バリュエーションを株主間契約等で事前に合意しておくことで、過度な高値掴みやM&A後の減損を回避しやすくします。

想定スキームとBeyondgeの支援範囲

標準スキームの4つの構成要素を、戦略テーマに応じて個別に最適化。プログラム設計から会社設立、バリューアップ、M&A Exitまで一気通貫で支援します。

01

規律を担保する4つの設計要素

  • 出資ストラクチャー:創業者グループと顧客企業で資本を構成し、各者のインセンティブが整合する持株比率を設計
  • 買収発動クライテリア:売上比率・営業利益・組織規模・経営メンバーのロックアップ等を株主間契約で事前定義
  • バリュエーション式:客観的な算定式で買収時の価格を事前確定し、過度な高値掴みを排除
  • ロックアップ条件:買収後の経営メンバーの継続コミットを契約に組込み、アクハイヤー効果とPMI期間の事業継続性を担保
02

立ち上げからM&A Exitまでの一気通貫支援

社外から起業家・スタートアップを募集するだけでなく、社内の新規事業提案制度と組み合わせる形での実施も柔軟に設計可能です。

PHASE 01|会社設立まで(6ヵ月)

プログラム設計・組成

初期構想・領域選定、ソーシング、PR・ブランディング、審査員・メンター派遣、スキーム検討・契約書ドラフト、共同出資・会社設立支援

PHASE 02|会社設立後(3年)

バリューアップ

CXO派遣、営業・BizDev支援(シナジー創出)、採用支援、コーポレート支援による事業運営の伴走

PHASE 03|条件達成時

M&A Exit・子会社化

FA・交渉支援を通じて、事前合意した条件に基づく買収・グループインを実行

創出から出口まで一気通貫で支援できる、Beyondgeの強み

スタートアップの創出・出資から、M&Aによる出口の設計・実行、買収後のバリューアップまでを一気通貫で支援できる点が、Beyondgeならではの強みです。

① 起業家との繋がりとM&A出口の設計・実行力

スタートアップM&Aに特化したリライトキャピタル(当社子会社)を通じた豊富な案件・起業家情報。スタートアップ・VC経験者とM&A・PMI実績により、「買収までの道筋」を入口の時点で描けます。

② バリューアップ・シナジー創出支援

コンサルティング機能と連携し、シナジーを「期待」で終わらせずハンズオンで実装。伴走型バリューアッププログラム「Go Beyond」の運営ノウハウと、大企業での新規事業創出支援の実績を有します。

③ スタートアップ創出・出資の実績・ノウハウ

自社およびVC/CVCと連携した複数のスタートアップへの出資・成長支援を実施。CVC立上・運営やアクセラレーションプログラムの企画・運営ノウハウも有します。

スタートアップ創出・投資・バリューアップの実績

出資や共同創業・カンパニークリエーション等、様々なスキームでポートフォリオを形成し、バリューアップ支援を実践しています。

Beyondge Capital ── Beyond Growth with You

会社設立を含め10社超のスタートアップに出資し、バリューアップ支援を実施。ロボティクス、ペットテック、HR、バイオ、マーケテック、AIエージェント等の多様な領域をカバーしています。

10社超
出資・バリューアップ支援
M&Aによる黒字事業化

ペットテック「Pontely」

当社社員2名が取締役として参画。既存事業の梃入れと合わせて、資金調達とM&Aを組み合わせたペットフード事業買収により黒字化を実現。

オープンイノベーション型成長

ロボティクス「Senxeed Robotics」

当社代表の野上がCOOに就任。官公庁・大企業とのオープンイノベーションを通じて、ミュージアム・医療機関・小売店舗等へのロボットソリューション展開を実現。

M&A駆動型創業プログラム

「M&Axion」の展開実績

リライトキャピタルと共同で、M&Aによる短期イグジットを前提とした実践型起業支援プログラム「M&Axion」を展開。本プログラムはその枠組みを大企業視点へ拡張したものです。

狙った事業を、確実にグループインへ。

戦略テーマの整理からプログラム設計、会社設立、M&A Exitまで、貴社の状況に合わせてご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

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